Emprunts
Programmes d'emprunts : une des clés de la croissance du groupe EDF réside dans son aptitude à diversifier ses sources de financement.
Emprunts à moyen terme et long terme
Programme EMTN (Euro Medium Term Note)
EDF SA accède régulièrement au marché obligataire de moyen et long terme dans le cadre d’un programme EMTN qui lui permet de lever des fonds sur les marchés financiers au moyen d’émissions d’obligations et par l’intermédiaire de courtiers.
Le programme EMTN d’EDF est enregistré à Paris, au Luxembourg et dans certains pays de l’Union européenne. Son plafond est de 50 milliards d’euros.
Prospectus de base EMTN
- Prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 989,25 Ko)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 1,65 Mo)
- 2ème supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 130,73 Ko)
- 3ème supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 129,56 Ko)
- 4ème supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 175,58 Ko)
Documents relatifs aux émissions obligataires d'EDF
- EMTN n° 73 (PDF - 169,04 Ko)
- EMTN n° 74 (PDF - 32,61 Ko)
- EMTN n° 75 (PDF - 32,20 Ko)
- EMTN n° 76 (PDF - 31,48 Ko)
- EMTN n° 78 (PDF - 181,14 Ko)
- EMTN n° 79 (PDF - 178,19 Ko)
- EMTN n° 80 (PDF - 33,27 Ko)
- EMTN n° 81 (PDF - 32,71 Ko)
- EMTN n° 2 (PDF - 42,10 Ko)
- EMTN n° 4 (PDF - 117,28 Ko)
- EMTN n° 5 (PDF - 115,72 Ko)
- EMTN n° 6 (PDF - 26,93 Ko)
- EMTN n° 7 (PDF - 26,89 Ko)
- EMTN n° 8 (PDF - 117,32 Ko)
- EMTN n° 8bis (PDF - 102,79 Ko)
- EMTN n° 10 (PDF - 111,67 Ko)
- EMTN n° 11 (PDF - 124,63 Ko)
- EMTN n° 12 (PDF - 124,63 Ko)
- EMTN n° 13 (PDF - 119,13 Ko)
- EMTN n° 19 - Green Bond (PDF - 945,17 Ko)
- EMTN n° 27 (PDF - 300,92 Ko)
- EMTN n° 28 (PDF - 263,47 Ko)
- EMTN n° 29 (PDF - 263,68 Ko)
- EMTN n° 33 (PDF - 45,24 Ko)
- EMTN 39 Nov-2022 €750m (FR001400D6M2) (PDF - 161,8 Ko)
- EMTN 40 Nov-2022 €1Bn (FR001400D6N0) (PDF - 186,02 Ko)
- EMTN 43 Janv 2023 €1Bn 9Y (FR001400FDB0) (PDF - 269,78 Ko)
- EMTN 44 Janv 2023 €1Bn 20Y (FR001400FDC8) (PDF - 270,70 Ko)
- EMTN 45 Janv 2023 £450m 12Y (FR001400FDG9) (PDF - 267,49 Ko)
- EMTN 46 Janv 2023 £500m 30Y (FR001400FDH7) (PDF - 268,44 Ko)
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Offering memorendum $850m Jan-2010 - USF2893TAE67 PDF - 456,58 Ko
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Offering memorendum $1.75Bn Jan-2009 - USF2893TAC02 PDF - 3,6 Mo
Emprunt auprès des particuliers
EDF a lancé le 17 juin 2009, en France, un emprunt obligataire ouvert à tous les particuliers. D'une durée de cinq ans, il a été rémunéré annuellement à un taux d’intérêt fixe de 4,5 %.
Le capital investi a été intégralement remboursé au terme de la période. La souscription était ouverte auprès de toutes les agences bancaires.
Cette obligation est cotée (en continu) depuis le 17 juillet 2009 sur Euronext Paris avec les références suivantes :
- Libellé : EDF 4,5 % 17JUL14
- Code CFI
- ISIN : FR 0010758888
- Mnémonique : EDFAO (la cotation peut être obtenue sur les principaux sites boursiers)
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Prospectus EMTN 2009 (en anglais) PDF - 978,64 Ko
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Brochure emprunt obligataire EDF PDF - 451,2 Ko
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Conditions définitives (en anglais) PDF - 203,31 Ko
Emprunts à court terme
Le groupe EDF a accès à des ressources de court terme dans le cadre de différents programmes :
- Billets de trésorerie ;
- US Commercial Paper : papier commercial sur le marché américain ;
- Euro Commercial Paper : papier commercial sur l’euromarché.
Ces programmes ont chacun leur propre plafond (voir le tableau ci-dessous).
| Plafonds | |
|---|---|
| Negotiable EUropean Commercial Paper | 6 000 M€ |
| US Commercial Paper | 10 000 M$ |