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Emprunts
Programmes d'emprunts : une des clés de la croissance du groupe EDF réside dans son aptitude à diversifier ses sources de financement.
Emprunts à moyen terme et long terme
Programme EMTN (Euro Medium Term Note)
EDF SA accède régulièrement au marché obligataire de moyen et long terme dans le cadre d’un programme EMTN qui lui permet de lever des fonds sur les marchés financiers au moyen d’émissions d’obligations et par l’intermédiaire de courtiers.Le programme EMTN d’EDF est enregistré à Paris, au Luxembourg et dans certains pays de l’Union européenne. Son plafond est de 45 milliards d’euros.
EDF Energy et Edison disposent également de leurs propres programmes EMTN dont les plafonds respectifs s’élèvent à 5 milliards d’euros, 4 milliards de livres et 2 milliards d’euros.
Prospectus EMTN
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- Prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 989,25 Ko)
- 1er supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 1,65 Mo)
- 2ème supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 130,73 Ko)
- 3ème supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 129,56 Ko)
- 4ème supplément au prospectus de base EMTN 2008 - en anglais (PDF - 175,58 Ko)
- 2007
Documents relatifs aux émissions obligataires d'EDF
- Les conditions définitives (Final terms) relatives à l'émission obligataire d'EDF - janvier 2008 - en anglais
- Les extraits du prospectus relatif au placement privé, hors de France, d'obligations long terme auprès d'investisseurs institutionnels - janvier 2009
- Les extraits du prospectus relatif au placement privé, hors de France, d'obligations long terme auprès d'investisseurs institutionnels - janvier 2010
- Les conditions définitives (Final terms) relatives aux obligations émises sous la série :
- EMTN n° 73 (PDF - 169,04 Ko)
- EMTN n° 74 (PDF - 32,61 Ko)
- EMTN n° 75 (PDF - 32,20 Ko)
- EMTN n° 76 (PDF - 31,48 Ko)
- EMTN n° 78 (PDF - 181,14 Ko)
- EMTN n° 79 (PDF - 178,19 Ko)
- EMTN n° 80 (PDF - 33,27 Ko)
- EMTN n° 81 (PDF - 32,71 Ko)
- EMTN n° 2 (PDF - 42,10 Ko)
- EMTN n° 4 (PDF - 117,28 Ko)
- EMTN n° 5 (PDF - 115,72 Ko)
- EMTN n° 6 (PDF - 26,93 Ko)
- EMTN n° 7 (PDF - 26,89 Ko)
- EMTN n° 8 (PDF - 117,32 Ko)
- EMTN n° 8bis (PDF - 102,79 Ko)
- EMTN n° 10 (PDF - 111,67 Ko)
- EMTN n° 11 (PDF - 124,63 Ko)
- EMTN n° 12 (PDF - 124,63 Ko)
- EMTN n° 13 (PDF - 119,13 Ko)
- EMTN n° 19 - Green Bond (PDF - 945,17 Ko)
- EMTN n° 27 (PDF - 300,92 Ko)
- EMTN n° 28 (PDF - 263,47 Ko)
- EMTN n° 29 (PDF - 263,68 Ko)
- EMTN n° 32 - Green Bond (PDF - 53,17 Ko)
- EMTN n° 33 (PDF - 45,24 Ko)
- Prospectus de l'émission hybride 2013 en euros et en livres sterling - EMTN - Janvier 2013 - en anglais
- Prospectus de l'émission hybride 2014 en euros et en livres sterling - EMTN - Janvier 2014 - en anglais
- Prospectus de l'émission 2014 à 100 ans en livres sterling - EMTN - Janvier 2014 - en anglais
- Emprunt auprès des particuliers : Prospectus EMTN 2009 - en anglais
- Emprunt auprès des particuliers : Brochure emprunt obligataire EDF
- Emprunt auprès des particuliers : Conditions définitives - en anglais
Emprunt auprès des particuliers
EDF a lancé le 17 juin 2009, en France, un emprunt obligataire ouvert à tous les particuliers. D'une durée de cinq ans, il a été rémunéré annuellement à un taux d’intérêt fixe de 4,5 %.
Le capital investi a été intégralement remboursé au terme de la période. La souscription était ouverte auprès de toutes les agences bancaires.
Cette obligation est cotée (en continu) depuis le 17 juillet 2009 sur Euronext Paris avec les références suivantes :
- Libellé : EDF 4,5 % 17JUL14 ;
- Code CFI ;
- ISIN : FR 0010758888 ;
- Mnémonique : EDFAO (la cotation peut être obtenue sur les principaux sites boursiers).
Emprunts à court terme
Le groupe EDF a accès à des ressources de court terme dans le cadre de différents
programmes :
- Billets de trésorerie ;
- US Commercial Paper : papier commercial sur le marché américain ;
- Euro Commercial Paper : papier commercial sur l’euromarché.
Ces programmes ont chacun leur propre plafond (voir le tableau ci-dessous).
EnBWet EDF Energy disposent également de tels programmes. Leurs plafonds respectifs s’établissent à 2 milliards d’euros et 1 milliard de livres.
Répartition du capital social au 31 décembre 2020
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