Le 22 juin 2023, EDF (AA stable JCR / BBB stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 33 milliards de yens en 4 tranches d’obligations senior Samouraï :
- Obligation de 25,3 milliards de yens, d’une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 1,059%
- Obligation de 2,2 milliards de yens, d’une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 1,355%
- Obligation de 4,4 milliards de yens, d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 1,695%
- Obligation de 1,1 milliard de yens, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 2,328%
Cette opération permet au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines. Cette opération auprès de nombreux investisseurs japonais permet au groupe EDF de poursuivre la diversification de sa base d’investisseurs.