EDF (BBB CW neg S&P / Baa1 neg Moody’s / BBB+ stable Fitch) a lancé avec succès le 5 octobre 2022 une émission d’obligations senior en 3 tranches, pour un montant nominal de 3 milliards d’euros :

  • Obligation de 750 millions d’euros, d’une maturité de 4 ans et 3 mois avec un coupon fixe de 3,875 %
  • Obligation de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 4,375 %
  • Obligation Verte de 1,25 milliard d’euros, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,75 %.

Un montant égal au produit net de l’Obligation Verte sera affecté au financement et/ou au refinancement, en totalité ou en partie, des investissements dans la distribution d’électricité, tels que définis dans le Green Financing Framework d’EDF publié en juillet 2022 ([1]).

Le règlement-livraison interviendra le 12 octobre 2022, date à laquelle les Obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).

 
([1]) Le Framework, ainsi que la revue indépendante par Cicero sont disponibles sur le site internet d’EDF dans la section Finance durable.