EDF (BBB+ stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch), annonce son intention d'exercer son option de remboursement des obligations hybrides (les « Obligations Hybrides ») émises le 15 juillet 2020 pour un montant nominal de 850 000 000 d’euros (ISIN FR0013534351). Elles feraient l’objet d’un remboursement le 15 décembre 2026, correspondant à leur première date de remboursement anticipé définie aux Termes et Conditions des Obligations contenus dans le Prospectus du 11 septembre 2020.
Par ailleurs, EDF lance une offre de rachat (l’ « Offre de Rachat ») visant une partie des obligations sociales super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 250 000 000 d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré d’EDF le 1er décembre 2027 (ISIN : FR0014003S56), dont le montant actuellement en circulation s’élève à 1 250 000 000 d’euros, qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris (les « Titres Visés »). L’Offre de Rachat portera sur le montant correspondant à la différence entre le montant nominal des nouveaux titres émis dans le cadre de l’émission d'obligations hybrides vertes dont le lancement est annoncé ce jour ( ) (les « Nouveaux Titres ») et le montant nominal total des Obligations Hybrides (850 000 000 euros).
Dans le cadre de l’Offre de Rachat, EDF conservera toute discrétion quant au montant des offres acceptées pour les Titres Visés.
Le résultat de l’Offre de Rachat sera annoncé le 15 septembre 2026 (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette Offre de Rachat).
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