19 janvier 2023 : EDF (BBB stable S&P / Baa1 neg Moody’s / BBB+ stable Fitch) a lancé avec succès une émission d’obligations senior en 4 tranches, pour un montant nominal de 2 milliards d’euros et de 950 millions de livres sterling :
• Obligation de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 9 ans avec un coupon fixe de 4,25 % ;
• Obligation de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,625 % ;
• Obligation de 450 millions de livres sterling, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 5,5 % ;
• Obligation de 500 millions de livres sterling, d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 5,625 %.
Le règlement-livraison interviendra le 25 janvier 2023, date à laquelle les Obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).