Miami, Floride – MARA Holdings, Inc. (NASDAQ : MARA) (« MARA »), une société leader dans le domaine de l'énergie et des infrastructures numériques, et EDF Pulse Ventures, la structure de capital-risque d'EDF, l'un des plus grands producteurs d’électricité bas carbone au monde, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'investissement permettant à MARA d'acquérir une participation de 64 % dans Exaion, filiale d'EDF. L'accord prévoit la possibilité pour MARA d'augmenter sa participation dans Exaion jusqu'à 75 % d'ici 2027.
Exaion développe et exploite des centres de données de calcul haute performance (HPC) et fournit une infrastructure cloud et IA sécurisée en partenariat avec des acteurs clés tels que NVIDIA, Deloitte et 2CRSI. Fondée pour fournir des solutions cloud sécurisées et hautement performantes, Exaion répond aux normes requises par les entreprises et les clients du secteur public. Une fois la transaction finalisée, MARA deviendrait un actionnaire stratégique et Exaion passerait à un déploiement commercial international à plus grande échelle. En intégrant la plateforme, les opérations et l'expertise technique d'Exaion, MARA prévoit d'étendre ses capacités au développement d'infrastructures IA/HPC et de mieux répondre à la demande croissante de solutions cloud sécurisées.
Dans le cadre de cette transaction, EDF resterait client d'Exaion et conserverait une participation minoritaire, démontrant ainsi sa confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance à long terme d'Exaion.
« Notre partenariat avec Exaion réunirait deux leaders mondiaux dans le domaine du développement de centres de données et de l'énergie numérique », a déclaré Fred Thiel, président-directeur général de MARA. « Alors que la protection des données et l'efficacité énergétique deviennent des priorités absolues pour les gouvernements et les entreprises, l'expertise combinée de MARA et d'Exaion nous permettrait de fournir des solutions cloud sécurisées et évolutives, conçues pour l'avenir de l'IA. »
« Depuis sa création en 2020, EDF Pulse Ventures a soutenu la croissance d'Exaion et le développement de ses technologies numériques de pointe. Cette transaction marquerait un nouveau chapitre, car Exaion s'associerait à un partenaire technologique mondial expérimenté, tout en maintenant une relation de collaboration avec le groupe EDF. Ce serait une opportunité majeure pour Exaion d'accélérer son développement technologique et international », a déclaré Julien Villeret, directeur de l'innovation du groupe EDF.
Selon les termes de l'accord, MARA investirait environ 168 millions de dollars payables en numéraire à la clôture de l’opération pour acquérir une participation de 64 % dans Exaion, avec la possibilité d'investir environ 127 millions de dollars supplémentaires pour acquérir 11 % supplémentaires d'Exaion, sous réserve de la réalisation de certains objectifs.
La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2025, sous réserve du respect des conditions suspensives et de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
Darrois Villey Maillot Brochier agit en tant que conseiller juridique de MARA. Stifel Financial Corp. agit en tant que conseiller financier et Coblence avocats en tant que conseiller juridique d'Exaion. Ashurst agit en tant que conseiller juridique d'EDF Pulse Ventures.