Celles -ci seront émises à un prix d' émission de 11 70 euros, i. e. 107 00 % de valeur nominale, soit un rendement annuel brut de- 1 68 %. La valeur nominale des Obligations a été fixée à 10 93 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 32 5 % par rapport à cours de référence de l' action de la Société sur le marché réglementé d' Euronext à Paris ("Euronext Paris ")1.