EDF : émission multi-tranche senior de 4,7 Mds$ sur le marché obligataire US

4,7 Mds $ émis en 5 tranches : 3 ans (flottant et fixe), 5 ans, 30 ans et 100 ans

Plus grande émission obligataire à 100 ans réalisée par une entreprise européenne

EDF (A+ S&P / Aa3 Moody’s / A+ Fitch) a lancé avec succès une émission obligataire senior de 4,7 milliards de dollars en 5 tranches :

• 750 millions de dollars d’une maturité de 3 ans à taux flottant
• 1 milliard de dollars d’une maturité de 3 ans avec un coupon fixe de 1,15%
•  1,25 milliard de dollars d’une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 2,15%
• 1 milliard de dollars d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 4,875%
• 700 millions de dollars d’une maturité de 100 ans avec un coupon fixe de 6,00%

Bénéficiant d’excellentes conditions de marchés observées début 2014, EDF a émis de nouveau sur le marché obligataire américain pour 4,7 milliards de dollars en 5 tranches avec un coupon moyen de 3,27 %⁽¹⁾ et une maturité moyenne de 23,7 ans.

Thomas Piquemal, Directeur Exécutif Groupe en charge des Finances commente : « Le succès de ces émissions obligataires senior en dollars, incluant la plus grande émission obligataire à 100 ans réalisée par une entreprise européenne, témoigne de la confiance des investisseurs à l’égard d’EDF, de sa stratégie et de sa structure financière renforcée au cours des quatre dernières années. »

⁽¹⁾ Hors émission à 3 ans à taux flottant.