EDF complète la série d'émissions obligataires lancée en début de semaine avec une obligation à 100 ans en sterling

Succès de l'émission de 1,35 Mds£, première obligation à 100 ans réalisée en sterling

Allongement de la maturité de la dette de 3,4 ans sans impact sur le coupon moyen à l'issue des émissions seniors en dollars et sterling

EDF (A+ S&P / Aa3 Moody's / A+ Fitch) a levé avec succès aujourd'hui 1,35 Mds£ avec une émission obligataire à 100 ans en livres sterling clôturant ainsi la série d'émissions lancée en début de semaine incluant les émissions obligataires hybrides multi-devises et senior en dollars. Cette émission à 100 ans est la première obligation de cette maturité réalisée en sterling. Le coupon s'élève à 6%, ce qui est en ligne avec l'obligation senior à 100 ans en dollars émise mardi dernier.

Avec cette opération, le Groupe poursuit sa politique active de financement visant à aligner son bilan avec la durée de vie de ses actifs industriels de long terme en allongeant la maturité moyenne de sa dette.
A l'issue de ces opérations, la maturité moyenne de la dette du Groupe s'est allongée de 3,4 ans comparée au 30 juin 2013 avec un coupon moyen inchangé.