EDF : émission obligataire en deux tranches de €1 milliard sur 15 ans, et de £500 millions sur 25 ans

EDF (A+ S&P / Aa3 Moody’s/ A+ Fitch) a procédé hier au lancement d’une émission obligataire en deux tranches libellée en euros et en livres sterling. La tranche libellée en euros, d’une maturité de 15 ans, s’élève à un milliard d’euros, avec un coupon de 4,125%. La tranche libellée en livres sterling, d’une maturité de 25 ans, s’élève à £500 millions, avec un coupon de 5,5%. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique financière active engagée par EDF visant à allonger la maturité moyenne de la dette brute du Groupe, qui passe ainsi de 9,2 ans au 31 décembre 2011 à 9,4 ans après cette émission, tout en maintenant un coupon annuel moyen inchangé pour le Groupe à 4,3%.
Cette émission obligataire traduit en outre la volonté du Groupe d’adosser sa dette long terme aux revenus long terme de ses activités dans ses deux marchés principaux, que sont la France et le Royaume-Uni, tout en profitant de conditions de marchés favorables. Elle témoigne également de la confiance des investisseurs en Europe à l’égard du groupe.