EDF : émission obligataire de £1,25 milliard sur 30 ans

EDF (AA- S&P / Aa3 Moody’s) a procédé aujourd’hui au lancement d’une émission obligataire à 30 ans libellée en livres sterling, pour un montant total de £1,25 milliard, avec un coupon annuel de 5,50%.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique financière active engagée par EDF depuis plus d’un an visant à allonger la maturité moyenne de la dette brute du Groupe, qui passe ainsi de 8,6 ans au 31 décembre 2010 à 9,1 ans après cette émission, et ce sans impact sur le coupon moyen du groupe à 4,2%.

Cette émission obligataire traduit en outre la volonté du Groupe d’adosser sa dette long terme aux revenus long terme de son activité au Royaume-Uni, tout en profitant de conditions de marchés favorables. EDF est un acteur majeur du marché britannique de l’électricité sur le long terme via une position industrielle forte équilibrée entre l’amont et l’aval. Avec près de 13 GW de capacité installée dont 9 GW de nucléaire, des perspectives avérées de prolongement de la durée d’exploitation de ses centrales nucléaires, EDF Energy est le premier producteur d’électricité, et le leader de la production d’électricité bas carbone au Royaume-Uni. Cette position est équilibrée par un portefeuille de plus de 5,5 millions de comptes clients tous segments confondus, qui le place au 1er rang sur la commercialisation d’électricité.

EDF entend poursuivre ses investissements au Royaume-Uni, qui participent à la fourniture d’une énergie bas carbone.